「グリーンボンド」の発行条件決定

　環境課題の解決に貢献する第１５回無担保社債の発行について

当社は、「サステナブルファイナンス・フレームワーク」に基づき、環境課題の解決に貢献する事業の資金調達手段として、当社初となる「グリーンボンド」を発行します。発行条件の詳細は下記のとおりです。

社債の名称	東急株式会社第１５回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）  （グリーンボンド）
発行総額	１００億円
年限	５年
各社債の金額	１００万円　（個人投資家向け）
利率	年１．０１％
払込期日	２０２４年１２月１６日
償還期日	２０２９年１２月１４日
担保	担保は付さない
社債管理者	株式会社三井住友銀行
引受会社	みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、 大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を主幹事とする引受証券団
取得格付	ＡＡ－（株式会社日本格付研究所）、Ａ＋（株式会社格付投資情報センター）
外部評価（第三者意見）	策定した「サステナブルファイナンス・フレームワーク」について、株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）より、グリーンボンド原則２０２１等の原則との適合性に関する第三者意見および「ＪＣＲサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」の最上位である「ＳＵ1（Ｆ）」の評価を取得
対象プロジェクト（資金使途）	「クリーンな輸送(新型車両の導入等)」及び「気候変動対応(鉄道事業に関する自然災害対策)」に要した新規支出または既存支出のリファイナンスに２０２７年１２月末までに充当予定

■資金使途の詳細

鉄道事業の下記のプロジェクト等に資金を充当します。

＜参考＞「サステナブルファイナンス・フレームワーク」および第三者意見

■サステナブルファイナンス・フレームワーク（２０２４年５月公表）

ＵＲＬ: https://ir.tokyu.co.jp/ja/ir/stock_bond/susb/main/00/teaserItems1/0113/linkList/0/link/sustainable_finance_1.pdf

ストラクチャリング・エージェント※2は大和証券株式会社

 

■外部機関（ＪＣＲ）による第三者意見の詳細

ＵＲＬ: https://www.jcr.co.jp/download/7eac9a0ffe6ebfeabb6db599a8ba285af0ef785bc97acdfa8b/24d0303_1.pdf

※1　「Ｇｒｅｅｎ　ＵＮＤＥＲ　ＧＲＯＵＮＤ」の詳細はこちらをご覧ください　https://ii.tokyu.co.jp/grows/gug

※2　フレームワークの策定等を通じて、サステナブルファイナンスの実行支援を行う者